在一个大森林里，住着许多动物。其中，最狡猾的就要数狐狸了，大家都不愿意和它玩儿，生怕被它骗到。相反，小松鼠又可爱又机灵，大家都喜欢它。
这可让狐狸很是羡慕嫉妒恨呀!于是，狐狸就想出了一些坏主意。这不，狼派它出去找食物，它的“机会”来了……
狐狸假装请小松鼠到家里吃饭，把它骗到了自己家，然后偷偷跑去告诉狼，说它的食物来了。
其实，小松鼠早就发现了，狐狸没安好心，因此，它事先有了防备。它已经拿工具在狐狸家门口挖了一个陷阱，就等着它们上钩呢!见松鼠悠闲地喝着茶，狐狸心里暗笑：“都要成别人的美餐了，还在这里傻坐着喝茶呢!”
狼得到消息以后，兴冲冲向狐狸家赶来。离老远，就从狐狸家的窗户看到了小松鼠，狼看得直流口水，心想：“这个狐狸办事还真有效率，这么快就被它搞定了，真够意思。”正高兴呢!
突然，脚下一空，只听“轰”的一声，狼掉进了陷阱里，摔得嗷嗷直叫。狐狸在屋里听到了门外的声音，连忙开门跑出来，看到狼正在陷阱下大喊救命，狐狸手忙脚乱地刚把狼给拽上来，就听到小松鼠的声音在背后响起来：“狐狸哥哥，真让你猜中了，狼真是笨到家了，还真以为你请它来吃我呢，结果被咱们给捉弄了，狐狸哥哥，你可真有办法，看狼以后还敢不敢再欺负你了。”
狼听了小松鼠的话，恶狠狠地看向狐狸，大声叫道：“好你个狐狸，竟然敢骗我!”
狐狸连忙摆手说：“狼大哥，别听它胡说，你就是借我100个胆，我也不敢呀!”
可是，盛怒的狼哪里管这些，一把就把狐狸推到了陷阱里。听着狐狸在陷阱里惨叫，狼感到非常解气。
这时，它想起了小松鼠，“对了，还有这个可恨的小松鼠，和狐狸是一伙儿的，也不能饶了它!”
当狼回身去找小松鼠的时候，小松鼠早已经跑到一棵高高的大树上，狼只有干生气的份儿了。
聪明的小松鼠战胜了狐狸和狼，这事很快就在森林里传开了。从此以后，大森林里更没人愿意理狐狸了。
面对狡猾的狐狸和凶恶的狼，小松鼠不仅没有害怕，还想出了救助自己、整治狐狸和狼的办法。狐狸受狼的指示，请小松鼠到家里来吃东西，小松鼠机灵的在门前不远处挖好了陷阱等着狼入坑呢，等到狼掉进陷阱后，又将计就计挑拨狐狸和狼之间的关系，机灵的小松鼠成功脱险，狐狸和狼成为了森林更加不受欢迎的动物。
